حسب المستوى

اختر مستوى لاستعراض نسبه

كل مستوى يبني على ما قبله — المتوسط يضم نسب المبتدئ، والمتقدم يضم الكل.

نسب السيولة

تقيس قدرة المنشأة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل.

نسبة السيولة (التداول) = الأصول المتداولة ÷ الالتزامات المتداولة
نسبة السيولة السريعة = (الأصول المتداولة − المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة

نسب إدارة المخزون

تقيس كفاءة المنشأة في إدارة وتصريف مخزونها.

معدل دوران المخزون = تكلفة البضاعة المباعة ÷ متوسط المخزون متوسط المخزون = (مخزون أول المدة + مخزون آخر المدة) ÷ 2
أيام بقاء المخزون = 365 ÷ معدل دوران المخزون

نسب التحصيل والذمم

تقيس مدى نجاح المنشأة في تحصيل ديونها من العملاء.

معدل دوران الذمم المدينة = صافي المبيعات الآجلة ÷ متوسط الذمم المدينة
متوسط فترة التحصيل = 365 ÷ معدل دوران الذمم المدينة

نسب الربحية

تقيس قدرة المنشأة على توليد الأرباح مقارنة بمبيعاتها.

هامش مجمل الربح = (مجمل الربح ÷ صافي المبيعات) × 100
هامش صافي الربح = (صافي الربح ÷ صافي المبيعات) × 100

نسب الهيكل المالي

تقيس مدى اعتماد المنشأة على الديون في تمويل أصولها.

نسبة الدين = (إجمالي الالتزامات ÷ إجمالي الأصول) × 100
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الالتزامات ÷ إجمالي حقوق الملكية

نسب السيولة المتقدمة

تقيس قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها في أضيق الظروف وأسرع الأوقات.

نسبة النقدية = النقد وما في حكمه ÷ الالتزامات المتداولة تقيس قدرة المنشأة على سداد التزاماتها فوراً باستخدام النقد المتوفر فقط.

نسب إدارة المخزون التفصيلية

تستخدم في الشركات الصناعية لرقابة تدفق الإنتاج.

معدل دوران المواد الخام = تكلفة المواد الخام المستخدمة ÷ متوسط مخزون المواد الخام
معدل دوران المنتجات تامة الصنع = تكلفة البضاعة المباعة ÷ متوسط مخزون الإنتاج التام

نسب إدارة الموردين والسيولة

تركز على "الوقت" بقدر تركيزها على المال — تحلل العلاقة الزمنية بين الشراء والبيع والتحصيل.

معدل دوران الذمم الدائنة = صافي المشتريات الآجلة ÷ متوسط الذمم الدائنة
دورة تحويل النقد = (متوسط فترة التحصيل + أيام بقاء المخزون) − متوسط فترة سداد الموردين كلما انخفضت الدورة، دل ذلك على كفاءة أعلى في إدارة السيولة.

نسب الربحية التشغيلية

تعزل أداء "الإدارة التشغيلية" عن "الإدارة المالية".

هامش الربح التشغيلي = (الربح التشغيلي ÷ صافي المبيعات) × 100
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك = (الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ÷ صافي المبيعات) × 100

نسب كفاءة الأصول والتمويل

تقيس مدى كفاءة الشركة في استخدام أصولها وحماية هيكلها التمويلي.

معدل دوران الأصول الثابتة = صافي المبيعات ÷ صافي الأصول الثابتة
نسبة تغطية الفوائد = الربح التشغيلي ÷ مصروف الفائدة
العائد على الأصول = (صافي الربح ÷ متوسط إجمالي الأصول) × 100

نسب الربحية المتقدمة والعائد

تركز على كفاءة استغلال حقوق الملكية ورأس المال المستثمر.

العائد على حقوق الملكية = (صافي الربح ÷ متوسط حقوق الملكية) × 100
العائد على رأس المال المستثمر = صافي ربح التشغيل بعد الضريبة ÷ رأس المال المستثمر رأس المال المستثمر = الديون التي تحمل فوائد + حقوق الملكية.

نسب تقييم الاستثمار وخلق القيمة

تقيس ما إذا كانت الشركة تحقق أرباحاً تزيد عن تكلفة أموالها.

القيمة الاقتصادية المضافة = صافي ربح التشغيل بعد الضريبة − (رأس المال المستثمر × WACC)
القيمة السوقية المضافة = القيمة السوقية للأسهم − القيمة الدفترية لحقوق الملكية

نسب التدفقات النقدية والنمو

تقيّم السيولة الحقيقية المتولدة من العمليات وقدرة المنشأة على التوسع ذاتياً.

التدفق النقدي الحر = التدفق النقدي التشغيلي − الإنفاق الرأسمالي
معدل النمو المستدام = العائد على حقوق الملكية × نسبة الأرباح المحتجزة يقيس أقصى معدل نمو دون الحاجة لتمويل خارجي.

نسب الرافعة والتشغيل

تقيس مدى حساسية الأرباح للتغير في حجم المبيعات أو التكاليف الثابتة.

الرافعة التشغيلية = هامش المساهمة ÷ الربح التشغيلي تقيس مدى تأثير التغير في المبيعات على الربح التشغيلي.
الرافعة المالية = الربح التشغيلي ÷ الربح قبل الضرائب تقيس أثر الديون والفوائد على ربحية السهم.
إنتاجية الأصول = إجمالي الإيرادات ÷ إجمالي الأصول

طبّق هذه النسب في بيئة محاكاة حقيقية

كل النسب أعلاه مدمجة في سيناريوهات Accounting Lab — لا حفظ، تطبيق فعلي.